Книга: Основы финансовой грамотности: Краткий курс

9.6. Третье место: Уоррен Баффетт – $60,8 млрд

9.6. Третье место: Уоррен Баффетт – $60,8 млрд

Уоррен Баффетт – американский бизнесмен, один из самых известных в мире биржевых инвесторов. Родился 30 августа 1930 г. в США (г. Омаха).

Рассказ о нем как нельзя лучше соответствует теме нашего повествования. Этот человек создал свое состояние исключительно благодаря акциям.

Его отец успешно торговал на бирже, владел брокерской фирмой, а также был избран в члены Конгресса США. Он поощрял стремление сына учиться зарабатывать деньги. С 13 лет Уоррен Баффетт начал это делать. Сначала он продавал жевательную резинку и газеты. На заработанные деньги приобрел земельный участок, который стал сдавать в аренду фермерам. Он дешево скупал вышедшие из строя игровые автоматы, ремонтировал их и устанавливал в парикмахерских и магазинах. После окончания университета несколько лет работал в брокерской фирме своего отца, а также в инвестиционной фирме Graham-Newman Corp. аналитиком по ценным бумагам.

В возрасте 26 лет Уоррен Баффетт основал небольшой инвестиционный фонд. Пайщики вносили в него деньги, на которые Баффетт приобретал на бирже акции. Те, кто поверил молодому инвестору и вложил средства в его инвестиционный фонд, не прогадали. Приобретенные фондом акции значительно выросли в цене, благодаря чему пайщики многократно увеличили первоначальные вложения. Видя такие результаты, количество людей, доверивших ему свои деньги для инвестиций, увеличивалось. Вдохновленный успехом, он основал еще несколько подобных партнерств, которые объединил в инвестиционный фонд Buffett Partnership, Ltd. В 1962 г., когда Уоррену Баффетту был 31 год, его личный капитал достиг $1 млн.

В том же году он обратил внимание на крупную американскую компанию Berkshire Hathaway, которой принадлежало несколько текстильных фабрик. Тогда текстильная промышленность переживала упадок, и акции компании стоили недорого. Уоррен Баффетт начал скупать их и через несколько лет стал крупнейшим акционером и председателем правления Berkshire Hathaway. В 1969 г. он выплатил всем пайщикам инвестиционного фонда Buffett Partnership, Ltd причитающиеся им доли, ликвидировал его и сконцентрировался на развитии своей новой компании Berkshire Hathaway. С ней и связана дальнейшая карьера Уоррена Баффетта.

Несмотря на то что Berkshire Hathaway была текстильной компанией, он не стал развивать это направление бизнеса, а занялся своим любимым делом – инвестированием. Выручку фирмы Уоррен Баффетт начал направлять на покупку акций других компаний. С этой же целью продал часть активов Berkshire Hathaway, а в 1985 г. и последнюю текстильную фабрику.

В США существует много инвестиционных фондов, основной деятельностью которых является покупка акций различных компаний с целью получения прибыли на росте их цены. В этих фондах трудятся тысячи профессиональных биржевых аналитиков, пытающихся спрогнозировать, какие акции могут подорожать, а какие – нет. Но руководимой Уорреном Баффеттом компании Berkshire Hathaway, формально даже не являющейся инвестиционным фондом, за несколько десятилетий удалось превзойти их всех. За свой необыкновенный талант находить компании, чьи акции впоследствии подорожали в десятки, а иногда и в сотни раз, Уоррен Баффетт удостоился неофициальных титулов: «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи» и «Мудрец из Омахи».

За полвека он превратил Berkshire Hathaway из малоизвестной текстильной фирмы в четвертую среди крупнейших публичных компаний мира⁴³ и самую мощную мировую инвестиционную компанию. Сама компания ничего не производит и не оказывает услуг. Она владеет крупными пакетами акций других компаний в различных отраслях бизнеса. Стоимость ее активов в 2016 г. составила $561,1 млрд⁴⁴. Огромная рыночная стоимость Berkshire Hathaway обусловлена рыночной стоимостью приобретенных ею акций, которые за десятилетия значительно выросли в цене. Основная доля активов компании приходится на четыре сектора экономики⁴⁵:

1. Страхование. С удачной покупки нескольких страховых компаний в 1970-х гг. начался стремительный рост Berkshire Hathaway. Компания владеет крупнейшими страховщиками США: Berkshire Hathaway Assurance, GEICO, Medical Protective, General Re.

2. Перевозки и логистика. Berkshire Hathaway владеет известными железнодорожными и авиационными компаниями США: Burlington Northern Santa Fe Corp. (железнодорожная компания), NetJets (авиакомпания бизнес-класса), XTRA Lease (логистическая компания).

3. Производство. Berkshire Hathaway владеет значительными долями в американских компаниях: The Kraft Heinz Company (пищевые продукты), Coca-Cola (газированные напитки), General Motors (автомобили), IBM (компьютеры), Apple (компьютеры и телефоны), Duracell (батарейки и аккумуляторы).

4. Финансы. Berkshire Hathaway входит в число владельцев следующих известных финансовых компаний: American Express (кредитные карты и дорожные чеки), Bank of New York Mellon Corp. (старейшая банковская корпорация США), Goldman Sachs (международная финансовая группа).

В общей сложности по состоянию на конец сентября 2016 г. Berkshire Hathaway имела 62 дочерних компании⁴⁶ (которыми она владела полностью или контролировала свыше 75 % их акций). Кроме того, по состоянию на конец июня 2016 г. Berkshire Hathaway имела миноритарные (менее 25 %) пакеты акций более чем 40 крупных компаний⁴⁷.

В 1964 г. цена одной акции Berkshire Hathaway была $19⁴⁸. В сентябре 2016 г. одна акция стоила уже $216 160 (двести шестнадцать тысяч сто шестьдесят долларов)⁴⁹. За 52 года ее цена выросла в 11 376 раз! Основа состояния Уоррена Баффетта – это принадлежащие ему акции компании Berkshire Hathaway. Их рыночная стоимость в $60,8 млрд позволила ему занять третье место в списке самых богатых людей мира.

Но мультимиллиардер не прикасается к своим акциям. Как генеральный директор компании Berkshire Hathaway он получает зарплату в размере $100 000 в год⁵⁰. При его скромном образе жизни этого ему вполне хватает. Он живет в своем доме в Омахе, купленном в 1957 г. за $31 500 (еще до того, как заработал первый миллион). Сам водит свой автомобиль, который приобрел уже подержанным. Номерной знак его автомобиля носит надпись «Бережливый». В 2006 г. Уоррен Баффетт объявил о том, что после его смерти 99 % его состояния будет передано в благотворительный фонд⁵¹.

Оглавление книги