Книга: Как внедрить CRM-систему за 50 дней

2.10. Совместная работа с документами

2.10. Совместная работа с документами

У большинства CRM-систем есть шаблоны ряда стандартных документов.

Например, шаблоны счетов, коммерческих предложений и других. Доступ к этим документам открыт всем участникам CRM. Это позволяет отправлять документы нажатием одной кнопки. Такая организация работы с документами экономит время на поиск, загрузку и отправку материалов.

В разных системах по-разному устроено хранение документов, например в Битрикс24 можно подключить к системе Google-диск и выкладывать в хранилище общие регламенты, инструкции, скрипты, маркетинговые материалы и т. д.

Оглавление книги


Генерация: 0.397. Запросов К БД/Cache: 4 / 0
поделиться
Вверх Вниз